Se recurrió a la banca de inversión para apoyar el proceso. Citigroup Global Markets Europa AG con sede en Fráncfort.
El objetivo del proceso de inversión es que los financiadores suscriban una necesaria ampliación de capital en efectivo o instrumentos financieros de Pierer Mobility AG. “El mandato de Citigroup podría ser un salvavidas para encontrar socios en todo el mundo. La ampliación de capital en efectivo también beneficiará indirectamente a KTM”, afirma Florian Beckermann de la Asociación de Inversores (IVA) a KURIER. “Todo esto tiene dos efectos secundarios. Por un lado, se mitiga el conflicto de intereses del Sr. Pierer para salvarse. Por otro lado, si la financiación fracasa, Pierer y la dirección no serán acusados de no haber hecho todo lo posible”.
Es dudoso que participen los pequeños inversores (el float es de casi el 26 por ciento). “Sería positivo que se diera al float la oportunidad de participar en la ampliación de capital. Sería una exigencia de equidad”, afirma Beckermann.
Contribución personal
Al final, KTM necesita una cantidad de millones de tres dígitos como liquidez. Aún no se ha pagado ninguna cuota de acreedores. Dentro de dos años se deben pagar alrededor de 550 millones de euros por la cuota del 30 por ciento del plan de reestructuración.
Mientras tanto, el representante de los pequeños inversores, Beckermann, cree que ya se han negociado muchas cosas. “Creo que en los últimos días, desde que se declaró la quiebra, se están llevando a cabo negociaciones en la burbuja de nuevos inversores y acreedores”, afirma Beckermann. Podría ser que un acuerdo ya haya sido negociado previamente y sólo sea necesario comprobar su plausibilidad o mejorarlo. Al final, los acreedores, los inversores y los bancos tienen que unirse. La pregunta clave es qué contribución harán los principales accionistas Pierer y el grupo indio Bajaj en la ampliación de capital en efectivo. “No puedo decir nada al respecto por el momento, dejamos todas las opciones abiertas”, afirma al KURIER el portavoz de Pierer, Hans Lang.
Se supone que los bancos exigirán a Pierer una contribución financiera para la reestructuración. Pero la pregunta es si Pierer es “fluido” en su vida privada. Junto con socios como el heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, Pierer ha presentado una oferta pública de adquisición sobre la mayor parte del proveedor de equipos contra incendios Rosenbauer. “La oferta pública de adquisición inmoviliza el capital de Pierer”, afirma Beckermann. “También he oído que la venta del proveedor de automóviles alemán Leoni no fue un acuerdo para Pierer. Pero las cifras conocidas públicamente cuentan una historia diferente”.
